Umfassende Finanzplanung
Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?
Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:
- Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
- Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
- Ist genügend Liquidität vorhanden?
Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.
1. Ihre Ziele
Sehen Sie Handlungsbedarf?
- Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
- Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
- Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
2. Informationen
Haben Sie sich informiert?
- Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
- Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
- Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
- Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
- Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)
3. Beratung
- Erstinformation zu unserem Unternehmen
- Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
- Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
- Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
- ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
- Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
4. Umsetzung
- Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
- Depoteröffnung
- Kaufauftrag für Investmentfonds
- Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
5. Betreuung
- monatliche Vermögensübersicht
- Ausführlicher Quartalsbericht
- digitaler Finanzordner
- Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
- Direktlogin bei Ihrer Depotbank
- tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
- automatisches Reballancing
- Laufende Information
- Prüfung Ihres Freistellungauftrages
- Einrichtung von Vollmachten
6. Empfehlung
Kontakt
Bankfachwirt (IHK)
Spezialist für Investmentfonds
Albrecht-Dürer-Straße 12
91154 Roth
Telefon: +49 9171 9815 313
Fax: +49 9171 9815 314
